Стьюи сталкивается с настоящим детсадовским кошмаром — он узнаёт, что у него «вошики». Юмор в том, что никто не может понять что это, но иметь вошики — это отстой. А всё начинается после того, как он делится пластилином с девочкой из группы. Параллельно развивается вторая линия с Питером. После дня рождения Брайана Джо уезжает на задание, а Питер случайно остаётся ужинать у Свонсонов. И тут выясняется неожиданное: Бонни готовит просто невероятно вкусно.

Питер покупает себе новую игрушку — автомат для подачи бейсбольных мячей. И, как это обычно бывает с Питером, он таскает эту штуку по всему дому и пытается использовать её вообще не по назначению. В итоге план Питера по прочистке канализации заканчивается катастрофой: дом Гриффинов затапливает, и семье приходится временно переехать в особняк Пьютершмидтов. Картер неожиданно даже рад такому повороту. Ему нужно ехать на похороны няни Лоис по имени Мередит, и он хочет, чтобы семья была рядом. Пока Лоис и Картер отправляются в поездку, остальные Гриффины быстро превращают особняк в какой-то безумный отель с собственными правилами и хаосом на каждом углу. А Стьюи с Брайаном тем временем решают заняться личной жизнью Элль Гитлер и пытаются свести её с доктором Хартманом.

Питер получает неожиданно важную задачу на пивоварне Pawtucket — теперь он отвечает за ежемесячные праздники и корпоративы. И для Питера это работа мечты. Он устраивает максимально нелепые и шумные вечеринки прямо на рабочем месте, превращая офис почти в мюзикл. Работники в восторге, атмосфера кайфовая. Продуктивность, правда, улетает в окно. Именно поэтому новый начальник Престон Ллойд быстро начинает беситься. Для него важна только эффективность и работа без лишнего веселья. Все праздники моментально отменяются, а офис становится скучным и мрачным. Но Питер не собирается так просто сдаваться.

В этой серии «Гриффинов» Куахог внезапно превращается в мрачный фильм-нуар из 40-х годов. Чёрно-белая атмосфера, сигаретный дым, джаз и бесконечные проблемы — всё как положено классическому детективу. Питер здесь играет частного сыщика по имени Мак Букпро — жёсткого, уставшего от жизни детектива, который только что закончил очередное дело о супружеской измене. Но долго отдыхать ему не дают. В офис приходит загадочная женщина Хедди Тузбрейс в исполнении Лоис и просит найти её пропавшую дочь — сестру Меган.

В этой рождественской серии «Гриффинов» мэр Уайлд Уэст торжественно представляет огромный рождественский вертеп, который вырезал собственными руками. Для него это чуть ли не главное украшение праздника. А вот Брайан на всё это смотрит максимально скептически. Его раздражает, насколько Рождество превратилось в бесконечную гонку за покупками и подарками. После пары лишних бокалов он садится за руль… и случайно влетает прямо в рождественскую композицию мэра. Испугавшись последствий, Брайан пытается скрыть преступление и прячет машину среди старых развалюх на парковке Spirit Airlines. Но исчезновение вертепа быстро становится главной новостью Куахога. Уайлд Уэст начинает настоящее расследование и даже временно привлекает самого Брайана к поискам «виновника».

Питер покупает Лоис модный велотренажёр Pedalton, о котором услышал во время утреннего шоу Today. Лоис сначала относится к тренажёру спокойно, но довольно быстро буквально подсаживается на занятия. Она начинает тренироваться каждый день и неожиданно превращается в настоящую фитнес-машину. Питер, конечно, в лёгком шоке. Решив тоже попробовать модный тренажёр, он почти сразу получает крайне болезненную травму. После этого голос Питера внезапно становится очень высоким. Во время службы в церкви пастор замечает необычный голос Питера и приглашает его в церковный хор. Там Питер неожиданно начинает затмевать остальных мальчиков-хористов, чем вызывает у них сильное раздражение.

Лоис получает приглашение на встречу выпускников своей элитной школы. И вместо радости у неё сразу начинается паника. Причина вполне предсказуемая — Питер. Лоис уверена, что он обязательно всё испортит, опозорит её перед бывшими одноклассниками и превратит вечер в катастрофу. Поэтому она принимает максимально сомнительное решение: просит Куагмайра притвориться её мужем на вечере.

Параллельно дома разворачивается отдельный хаос. Пока Лоис нет, остальные Гриффины решают проигнорировать её просьбы про здоровую еду и заказывают пиццу. Но ситуация резко становится очень странной: курьер умирает от сердечного приступа прямо у них в туалете.

Насмотревшись рекламы Corona, Питер заказывает гамак и мечтает спокойно валяться во дворе с пивом и полным отсутствием забот. Но счастье длится недолго. Главная проблема — новый сосед со своим раздражающим разбрызгивателем. Каждый раз, когда Питер пытается расслабиться, вода летит прямо на него. И вместо того чтобы просто поговорить по-человечески, Питер сразу идёт по классическому пути: нанимает адвоката и подаёт в суд. Его юристом становится харизматичный адвокат Брик Бейкер. Правда, в суде выясняется неожиданный поворот — Брик и есть тот самый сосед. Да, Питер случайно нанял собственного противника.

Параллельно развивается история Стьюи и Брайана. Всё начинается с безобидного желания съесть ролл с лобстером. Увидев огромную очередь у фудтрака, они решают: зачем ждать, если можно поймать лобстеров самим?