Питер однажды решает пошутить над своим «ежегодным салатом» и отправляет сообщение друзьям. Казалось бы, обычная переписка, но он замечает одну очень важную деталь: Кливленд и Куагмайр всегда отвечают реакцией-смехом, а вот Джо просто ставит реакцию "палец вверх" и никогда не показывает, что ему реально смешно. Для Питера это становится настоящим ударом по самолюбию. Он начинает выяснять, в чём проблема, и неожиданно получает максимально честный ответ: Джо признаётся, что никогда не считал его забавным. Да, за все годы дружбы. Для человека вроде Питера это звучит почти как предательство. Теперь главная цель Питера — любой ценой заставить Джо засмеяться. Но чем сильнее он старается, тем хуже получается. Джо просто не реагирует на его юмор, а Питер всё больше зацикливается на этой идее.

Параллельно в серии развивается история Лоис, Криса и Мег. Когда дети собираются на школьную экскурсию в Washington, D.C., Лоис начинает переживать, что за ними никто нормально не присмотрит. Поэтому она едет вместе с ними как сопровождающая. Разумеется, для Криса и Мэг это быстро превращается в кошмар. Лоис постоянно вмешивается, пытается контролировать ситуацию и только позорит их перед одноклассниками.

Этот эпизод «Гриффинов» полностью уходит в большую пародию на культовую франшизу Top Gun и её продолжение Top Gun: Maverick. Как обычно, знакомая история пересказывается с участием жителей Куахога и огромным количеством странных изменений.

Питер примеряет на себя роль Мэверика — талантливого, но слишком самоуверенного пилота военно-морской авиации. Его лучшим другом и напарником становится Гус в исполнении Джо. Вместе они проходят обучение в элитной лётной школе, где их инструктором становится Чарли, роль которой достаётся Лоис.

Между Мэвериком и Чарли быстро появляются чувства, но романтика отходит на второй план после трагического задания. Одна из миссий заканчивается провалом, а Гус погибает. Мэверик винит себя в смерти друга и решает оставить авиацию. После этого серия превращает его переживания в большую шутку про карьеру Тома Круза. Вместо обычной жизни Мэверик следующие 35 лет фактически проживает сцены из других фильмов актёра, пока наконец не приходит время вернуться.

На пивоварне Pawtucket решают устроить праздничный обмен подарками в стиле «белого слона», где каждый сотрудник приносит что-нибудь необычное. Для Питера это, конечно, оказывается слишком сложной задачей. Он вспоминает о подарке буквально в последний момент и начинает искать хоть что-нибудь подходящее. Не придумав ничего, Питер отдаёт рождественскую брошь в виде ёлки, которая принадлежала Лоис с самого детства. Проблема в том, что для неё эта вещь имеет огромную сентиментальную ценность. А сам подарок в итоге оказывается у матери Престона.

Поняв, что сильно облажался, Питер решает вернуть украшение. Но вместо обычного разговора выбирает самый странный вариант. Вместе с Джо, Куагмайром и Кливлендом он проникает в дом престарелых под видом работников службы по борьбе с вредителями.

Параллельно рождественская история развивается у Стьюи. Брайан намекает ему, что из-за всех своих прошлых поступков он вполне может попасть в список плохих детей Санта-Клауса. Для Стьюи это звучит как настоящая катастрофа. Желая исправиться перед праздником, он полностью меняет поведение: избавляется от оружия, старается помогать окружающим и совершать добрые дела. Всё ради того, чтобы получить желанные рождественские подарки. Но ситуация резко выходит из-под контроля, когда Мег находит одно из выброшенных изобретений Стьюи. Во время борьбы устройство случайно срабатывает, и Мег исчезает после мощного удара. Сначала Стьюи думает только о том, как скрыть случившееся...

Осенний Куахог готовится к очередному необычному соревнованию — конкурсу гигантских тыкв. Джо уже много лет пытается победить в нём, но каждый раз проигрывает своему главному сопернику Патрику Макклоски. Для Джо это уже не просто конкурс, а настоящее дело принципа. Питер, Куагмайр и Кливленд быстро устают от его одержимости. Им надоедают бесконечные разговоры о тыквах, поэтому друзья решают немного «помочь» ситуации и спрятать главный экспонат Джо. Вот только, как обычно, простой план заканчивается катастрофой — они случайно уничтожают тыкву. Чувствуя вину, Питер придумывает максимально странный способ всё исправить. Он забирается внутрь оставшейся оболочки тыквы, чтобы она выглядела огромной. И самое удивительное — план работает. Благодаря весу Питера Джо наконец получает долгожданное первое место. Правда быстро всплывает наружу, когда Макклоски разоблачает обман. Но внезапно выясняется, что честных участников в конкурсе вообще не было.

Параллельно в этой серии «Гриффинов» развивается хэллоуинская история Стьюи и Брайана. Стьюи планирует, что они вместе пойдут собирать сладости в образах Sonny & Cher, но друзья неожиданно ссорятся. Брайан решает, что ему нужны новые знакомые, и уходит искать другую компанию. Обиженный Стьюи остаётся с Рупертом и в сердцах говорит слишком много лишнего. После этого его любимый плюшевый медведь неожиданно оживает. Получивший голос Руперт, слышит жалобы Стьюи и воспринимает всё буквально. Он решает избавиться от Брайана, считая его главным соперником за внимание хозяина.