Брайан влюбится в девушку Кэролин, с которой у него совпадают взгляды и ценности. Но однажды она изменит псу с Кливлендом. Брайан попытается избавиться от конкурента, придумав план по воссоединению Кливленда и Лоретты...

Данная серия стала отправной точкой для, должно быть, самого известного мема Гриффинов - песни Surfin' Bird группы The Trashmen. Питер достал пластинку с этой песней и теперь сводит с ума всю свою семью. В конечном итоге Брайан и Стьюи разбивают пластинку, но Питер решает купить новую. В магазине он встречает Иисуса, который работает продавцом...

Очередная серия из цикла "Road to...", в которой Брайан и Стьюи отправляются в путешествие. На этот раз они отправятся в 1939 год в Польшу, а затем в Германию, куда попал Морт Голдман, спутав машину времени с туалетом.

Брайану присваивают награду за написанное им эссе. Для получения награды ему предстоит отправиться на остров Мартас-Винъярд, куда он приглашает также Питера и Лоис. А старик Герберт остался дома у Гриффинов, чтобы присматривать за детьми, чему он очень был рад.

Брайан узнаёт, что у него есть сын по имени Дилан, который является трудным подростком. Это особенно удивительно, если учесть, что псу 7 лет, а Дилану - 13. Его мать - это женщина, которая когда-то любила Брайана и сама была красива, но теперь превратилась буквально в жирную корову. Она отправляет сына к отцу, тем самым свалив на него обязанности по воспитанию.

Брайану звонит его сын, Дилан, которого впервые показывают в 11 серии 6 сезона. Подросток на время приезжает в Куахог и хочет встретиться с отцом. Пёс не хочет его видеть, но всё меняется, когда Брайан выясняет, что Дилан снимается в телесериале и потенциально может помочь отцу в карьерном росте.

Тем временем Питер на охоте выстреливает Куагмайру в руку, что ставит крест на их дружбе. Теперь Джо должен выбрать, с кем он будет дружить: с толстяком или с Гленном.

Тельма, мать Питера, умирает. После похорон Питер знакомится с пожилой женщиной Эвелин, которая представляется подругой умершей Тельмы. Она приглашает Питера побеседовать о матери, но становится его другом. Толстяк и не догадывается, что Эвелин хочет соблазнить его...

Стьюи же на похоронах Тельмы узнаёт, что, оказывается, все люди умирают, и когда-нибудь он тоже умрёт. Малыш не хочет с этим смиряться и знакомится с религиями, которые обещают жизнь после смерти.

Питер и его друзья возмущены, что их любимая футбольная команда проиграла в матче. По телевизору в передаче парни слышат, что команда соперников благодарит Бога за победу и удачу. Теперь Питер, Джо, Гленн и Кливленд желают найти Бога и поговорить насчёт незаслуженного проигрыша их любимой команды. Они будут путешествовать по разным странам и таки найдут Бога.