Питер приобретает умственно отсталую лошадь и выставляет её на скачки. Там лошадь наносит ущерб на 100000 долларов. Таких денег нет у Гриффинов. Чтобы их заработать, Питер соглашается стать добровольцем для медицинских экспериментов. Там ему вкалывают "голубой" ген, и Питер становится геем.

Чтобы получить низкий сексуальный голос, Питер пытается заболеть. В итоге он заражается какой-то болезнью и попадает в больницу. В это время Лоис заменяет Питера и общается с Куагмайром и Джо. Отныне они являются её друзьями.

Также Лоис возвращает Руперта на фабрику, потому что по телевизору сообщили, что подобные плюшевые медведи содержат дефект - у них выпадают глаза, что может стать причиной удушья детей. Стьюи желает вернуть Руперта. Он и Брайан отправляются на фабрику игрушек.

Брайана ведут к ветеринару. Там Крис знакомится с красивой девочкой Анной, которая проходит практику в ветеринарной лечебнице. Питер же обращает внимание на попугая, который повторяет за ним слова. Толстяк ворует птицу и становится пиратом.

Крис начинает встречаться с Пэм, темнокожей девочкой, которая является дочерью Джерома. Но Джером против их отношений. Питер пытается переубедить его, но поначалу у него ничего не получается...

Питер находит старый лотерейный билет, по которому он может сыграть в гольф с О.Джей Симпсоном. Этот человек известен обвинением в убийстве и оправдательным приговором. На поле для гольфа Питер решает вывести О. Джея на чистую воду, но становится его другом и приглашает к себе домой. Семья в шоке.

Стьюи демонстрирует Брайану пульт, позволяющий перемещаться между различными Вселенными. Каждая из них чем-то отличается от нашей. Например, в одной из Вселенных у всех людей 2 головы, а в другой все постоянно хотят какать. В итоге Брайан и Стьюи не могут попасть в родной мир и застревают в одной из Вселенных.

Удалённые (вырезанные) сцены из пятого сезона Family Guy.

Вырезанные из 6 сезона сцены. Несмотря на то, что 6 сезон оказался достаточно мал, вырезанного материала набралось аж на 17 минут.