На Рождество Гриффины вновь встречают Иисуса, который приглашает Питера к себе. Чуть позже жирдяй узнаёт, что сын божий до сих пор является девственником. Поэтому Питер и его друзья решают найти ему девушку.

Криса собираются оставить на второй год в школе, если он провалит экзамен по истории. Парень начинает готовиться к экзамену, но, поскольку туп, то ничего не запоминает. Стьюи решает помочь брату. Используя машину времени, малыш собирается показать Крису ключевые моменты истории. Но втроём (вместе с Брайаном) они застревают в 1912 году на Титанике.

Мег готовится к экзамену, но беспокоится, что провалит его. Подружки советуют ей попросить Брайана сдать экзамен. Пёс соглашается, но... проваливает экзамен. Мег расстроена, а вся семья понимает, что Брайан не такой уж умный. Пёс решает смириться с этим и начинает вести себя как дурак.

Мег радуется подарку судьбы: ей предложили стать моделью. Но когда девушка узнаёт, что она будет фут-фетиш моделью, это ей уже не нравится.

Тем временем Стьюи понимает, что его жизнь - это рутина, состоящая из детского сада и дома. В поиска новых приключений малыш отправляется на один музыкальный фестиваль. Брайан сопровождает его.

Питер узнаёт, что его настоящее полное имя - Джастин Питер Гриффин. Джастин - звучит круто, поэтому он начинает вести себя, как крутой подросток. Питер Джастин устраивает вечеринку, на которой Куагмайр знакомится с девушкой. Их знакомство заканчивается постелью. На утро Гленн узнаёт, что девушка является несовершеннолетней. Куагмайра ждет суд, на котором он оправдывает себя плохим детством и развратной матерью. И тут в зале суда появляется мама Куагмайра...

У Стьюи кто-то ворует велосипед. Питер решает найти вора. Ему помогают его друзья. Велосипед они находят, но быстрое нахождение пропавшей вещи наталкивает Питера и друзей на открытие собственного детективного агентства. Вскоре у них появляется новое дело об украденной вещи, и они выясняют, что Крис - вор...

Некогда лучшие друзья Брайан и Стьюи всё сильнее отдаляются друг от друга. У пса своя жизнь, в которой малышу нет места. Стьюи же замечает, что Бонни (жена Джо) не бросила своего мужа несмотря на его инвалидность. Очевидно, причиной этого является их ребёнок. Глядя на них, Стьюи придумывает, как заставить Брайана вновь общаться с ним. Малыш решает забеременеть от пса.

Кливленду удаётся успокоить ругающихся Джо и Куагмайра. Питер говорит ему, что из него получился бы отличный психолог, и Кливленд решает воплотить эту идею в жизнь. И всё было бы хорошо, если бы к Кливленду на приём не попала Лоис...

А Мег в этой серии устраивается на работу в аэропорт. Эта работа ей идеально подходит, ведь она там является самой красивой девушкой.