На Стьюи в парке нападает собака, отбирает у него медвежонка Руперта и убегает. Лоис догоняет пса и отбирает плюшевого мишку. Кроме того, она сшивает его, ведь медведь был разорван псом. Стьюи очень рад этому и больше не хочет убивать свою мать. Более того, он к ней очень привязывается и даже начинает надоедать.

Тем временем Питер проходит проверку простаты. Но он не знал, что для этого врач должен засунуть палец ему в зад. После того, как это произошло, Гриффин быстро убежал из больницы голым, решив, что врач его изнасиловал.

Специальный выпуск Family Guy, который разделён на 3 истории, написанные телезрителями.

В первой истории Питер найдёт бутылку с джином и в качестве одного желания загадает: "Хочу, чтобы у меня не было костей". В результате Питер станет похож на желеобразную массу.

Во второй истории Гриффинов получат радиоактивное заражение, в результате чего получат сверхспособности. Но это испортит их.

Третья история - это фантазия на тему: "А что было бы, если бы все персонажи мультсериала были бы детьми?" Здесь в класс к Питеру и Куагмайру придёт новенькая девочка. Это Лоис. Пацаны будут добиваться её.

Питер Гриффин наконец-то признаёт, что у него ожирение. Но он не собирается худеть. Наоборот, он создаёт ассоциацию по защите толстяков, которая, вообще-то ничего не защищает и вообще не имеет смысла.

Тем временем Лоис узнает, что у неё есть брат Патрик, который всю жизнь находится в психиатрической больнице. Лоис вытаскивает его из психушки и приводит домой. Но выясняется, что Патрика туда отправили из-за его желания убивать толстяков. Теперь Питер и члены его ассоциации в опасности.

В дом Гриффинов снова приезжает отец Питера, который является религиозным фанатиком. Он настаивает на том, чтобы Стьюи крестили. Но после обряда малыш заболевает. У него возникают проблемы с иммунитетом, поэтому для изоляции от внешнего мира Стьюи помещают в пластиковый куб, а потом в пластиковый шар.

Питер решает выбрать себе веру. Он пробует все религии, какие исповедуются в Куахоге. В результате он решает основать собственную религию Фонца, героя телесериала.

Последняя серия 3 сезона Гриффинов, в которой Питер тратит все сбережения жены на страховку от вулкана. Разумеется, страховщик был жуликом. Теперь Питер молится, чтобы в его семье появился еврей, который сможет помочь ему вернуть деньги, ведь они все хитрые. И еврей действительно появляется (просто около дома Гриффинов сломалась его машина). Он помогает Питеру, а после этого становится его другом.

К Гриффинам в гости приезжает мать Питера, которая рассталась со своим мужем и ищет ему замену. Она знакомится с Томом Такером и тот переселяется в дом Гриффинов. Теперь Том становится отчимом Питеру, хотя они одного возраста.

Тем временем Брайан устраивается работать на радио 97.1. Позже к нему присоединяется Стьюи. Образуется эдакий дуэт из 2 ведущих под названием "Динго и детка".

Брайан впадает в депрессию после того, как Питер сбил его на машине. Однажды он напился и, будучи пьяным, удачно присоединился к Фрэнку Синатре, образовав с ним дуэт, а позже - трио вместе со Стьюи.

Тем временем Мег признаётся родственникам, что она лесбиянка. Мать ей не верит, да и девчёнка сама знает, что это не так. Тем не менее, её новая ориентация важна для сохранения дружбы с большим количеством девушек из клуба лесбиянок.

Питер обещает купить Мег автомобиль за то, что он провинился перед ней. Но вместо машины он покупает танк.

Чуть позже в Куахоге начинается жара. Тут бы кондиционер включить, но Брайан настроен против них, ведь кондиционеры портят воздух. Но всё осложняется тем, что в Куахоге отрубают электричество из-за нового торгового центра, куда, кстати, устраивается на работу Мег, чтобы заработать деньги на автомобиль...