"Страшная" серия, приуроченная к Хэллоуину. На самом деле не страшная, а очень смешная. Тем не менее, крови тут полно.

Питер с друзьями идёт в кинотеатр на фильм ужасов. Ребята остаются недовольными увиденным и планируют написать свой сценарий к своему фильму ужасов. Чтобы найти вдохновение, они отправляются в старую заброшенную психиатрическую больницу...

Тем временем Брайан решает чуть-чуть изменить свой имидж. Он начинает носить очки и из-за этого становится очень пафосным. Стьюи это не нравится, и малыш решает избавиться от очков.

Лоис по дешёвке находит билеты на Багамские острова для влюблённых пар. Все главные герои отправляются со своими вторыми половинками на отдых. Даже Гленн находит себе пару. Но на самом деле это оказывается не отдых, а программа по улучшению брака. Жёны специально утаили этот факт от мужей, потому что в противном случае их было бы не затащить туда.

Мать Питера продаёт дом, в котором осталась коллекция порнофильмов, которую Питер собирал в детстве. Жирдяй не желает оставлять видеокассеты новому владельцу и забирает их. Дома в куче кассет он находит одну, записанную им ещё в детстве для себя в будущем. Просмотрев её, Гриффин понимает, что в детстве у него были крутые амбиции, а сейчас он просто жирдяй, ничего не добившийся в жизни. Поэтому Питер решает сконцентрировать своё внимание на Крисе, чтобы мальчик стал успешным в будущем. Но из Питера воспитатель фиговый, и за Криса берётся Брайан.

На День Благодарения к Гриффинам приезжает Карен, сестра Питера. Оказывается, никто из Гриффинов, кроме главы семьи, про неё не слышал. Это и не удивительно, ведь Питер о ней не любит говорить, да и вообще её ненавидит.

Однажды Питер и Лоис замечают в ресторане Куагмайра со своим отцом... эм... или матерью. Вчетвером им удаётся неплохо пообщаться, после чего Гриффины уходят. Когда Гриффины ушли, то Гленн признался отцу-трансгендеру, что всегда любил Лоис. Как назло, в этот момент Куагмайр случайно позвонил на телефон Питера. Жирдяй услышал признание Гленна. Разумеется, друзья поссорились.

Ребята решают поучаствовать в забеге быков. Там Джо падает с коляски и по нему пробегают несколько быков. После этого Свонсон не может пошевелить не только ногами, но и руками. Короче говоря, он становится полностью парализован.

Брайан же вновь знакомится с красивой девушкой. Она оказывается замужем за солдатом, который явился домой прямо когда Брайан был в постели с этой девушкой. Пёс не находит ничего умнее, кроме как прикинуться новой собакой их семьи.

Питер и его друзья вытаскивают на улицу диван, чтобы на нём пить пиво и общаться. Однако однажды диван, который отныне постоянно находится на улице, кто-то забирает. Питер организует охранный патруль, куда также вошли его друзья. Отныне они следят за порядком в своём районе.

Однажды Питер подстреливает сына Кливленда, посчитав его грабителем. Пацан попадает в больницу, а Кливленд отныне не желает общаться со своим другом, посчитав его расистом.

Ребята находят в вещах Куагмайра видеокассеты с корейским телесериалом, в котором Гленн снялся когда-то. Им так нравится этот сериал, что они смотрят все серии. Но вот кассета с последней серией утеряна. В интернете этого сериала нет, поэтому Питер, Джо, Гленн и Кливленд отправляются в Южную Корею, чтобы посмотреть заключительную серию.