Питер отправляется с семьёй на корпоративный пикник, где появляется шанс выиграть отпуск в уютном домике в лесу. Конечно, честная победа — это не совсем стиль Питера и Лоис, поэтому они находят более хитрый способ получить главный приз. А затем решают превратить семейную поездку в большой отпуск с друзьями. В одном доме оказываются Гриффины, Куагмайр, Джо с Бонни и семья Кливленда. Но очень быстро становится понятно, что слишком много друзей под одной крышей — это рецепт катастрофы.

Лоис начинает переживать из-за положения Криса в школе. После того как он в очередной раз получает унизительное звание среди учеников, она решает вмешаться и устраивается в старшую школу Адама Уэста временным учителем. Правда, делает она это тайно — под другой фамилией и с новым образом. План Лоис быстро идёт совсем не туда. Популярные ребята в школе начинают обращать на неё внимание, а Крис неожиданно находит странный способ использовать ситуацию в свою пользу.

Обычный разговор в «Пьяной устрице» заставляет Питера задуматься о жизни. Он жалуется друзьям, что так и не получил работу мечты и застрял на пивоварне Pawtucket. В итоге компания решает представить, кем бы они могли стать, если бы всё сложилось иначе. Разумеется, фантазии быстро превращаются в набор безумных пародий.

Питер видит себя секретным агентом в духе Джеймса Бонда. Его ждут опасные задания, злодеи, погони и спасение мира, хотя даже шпионские приключения у Питера идут совсем не по правилам. Куагмайр представляет альтернативную жизнь, где он случайно создаёт огромный фитнес-тренд и становится звездой эпохи аэробики. А Кливленд вместе с Джо погружаются в атмосферу старых полицейских боевиков с перестрелками, напарниками и опасными расследованиями.

Отдых в семейном океанариуме Куахога неожиданно приносит Мег новую работу. Стьюи едва не тонет в бассейне с дельфинами и ламантинами, а сестра вовремя бросается ему на помощь. Сотрудники впечатлены её действиями и предлагают Мэг стать спасателем.

Новости Куахога сообщают, что в городе собираются снимать биографический фильм о Крисе Кристи. Питер заинтересован проектом, но быстро приходит в ярость, узнав, что главную роль получил Брэд Питт. По его мнению, это совершенно несправедливо: почему политика с лишним весом должен играть худой голливудский красавчик? Питер начинает настоящий протест...

Во время визита к ветеринару Брайану устанавливают новый чип слежения. Процедуру проводит медсестра Эмма, и Брайан почти сразу в неё влюбляется. Причём симпатия быстро усиливается: в её образе жизни неожиданно много вещей, которые идеально подходят его собачьим привычкам. Проблема обнаруживается чуть позже. Эмма оказывается глубоко религиозной евангельской христианкой. Эмма объясняет, что не собирается заниматься сексом до свадьбы. Для Брайана это становится последней каплей. В сердцах он заявляет, что мир был бы лучше, если бы христианства вообще никогда не существовало. И поскольку у него есть знакомый младенец с машиной времени, безумная идея быстро превращается в реальный план.