Питер отправляется с семьёй на корпоративный пикник, где появляется шанс выиграть отпуск в уютном домике в лесу. Конечно, честная победа — это не совсем стиль Питера и Лоис, поэтому они находят более хитрый способ получить главный приз. А затем решают превратить семейную поездку в большой отпуск с друзьями. В одном доме оказываются Гриффины, Куагмайр, Джо с Бонни и семья Кливленда. Но очень быстро становится понятно, что слишком много друзей под одной крышей — это рецепт катастрофы.

Лоис начинает переживать из-за положения Криса в школе. После того как он в очередной раз получает унизительное звание среди учеников, она решает вмешаться и устраивается в старшую школу Адама Уэста временным учителем. Правда, делает она это тайно — под другой фамилией и с новым образом. План Лоис быстро идёт совсем не туда. Популярные ребята в школе начинают обращать на неё внимание, а Крис неожиданно находит странный способ использовать ситуацию в свою пользу.

Обычный разговор в «Пьяной устрице» заставляет Питера задуматься о жизни. Он жалуется друзьям, что так и не получил работу мечты и застрял на пивоварне Pawtucket. В итоге компания решает представить, кем бы они могли стать, если бы всё сложилось иначе. Разумеется, фантазии быстро превращаются в набор безумных пародий.

Питер видит себя секретным агентом в духе Джеймса Бонда. Его ждут опасные задания, злодеи, погони и спасение мира, хотя даже шпионские приключения у Питера идут совсем не по правилам. Куагмайр представляет альтернативную жизнь, где он случайно создаёт огромный фитнес-тренд и становится звездой эпохи аэробики. А Кливленд вместе с Джо погружаются в атмосферу старых полицейских боевиков с перестрелками, напарниками и опасными расследованиями.