Осенний Куахог готовится к очередному необычному соревнованию — конкурсу гигантских тыкв. Джо уже много лет пытается победить в нём, но каждый раз проигрывает своему главному сопернику Патрику Макклоски. Для Джо это уже не просто конкурс, а настоящее дело принципа.

На пивоварне Pawtucket решают устроить праздничный обмен подарками в стиле «белого слона», где каждый сотрудник приносит что-нибудь необычное. Для Питера это, конечно, оказывается слишком сложной задачей. Не придумав ничего, Питер отдаёт рождественскую брошь в виде ёлки, которая принадлежала Лоис с самого детства...

Этот эпизод «Гриффинов» полностью уходит в большую пародию на культовую франшизу Top Gun и её продолжение Top Gun: Maverick. Как обычно, знакомая история пересказывается с участием жителей Куахога и огромным количеством странных изменений. Питер примеряет на себя роль Мэверика — талантливого, но слишком самоуверенного пилота военно-морской авиации. Его лучшим другом и напарником становится Гус в исполнении Джо.

Питер обращает внимание, что Джо никогда не ставит реакцию смеха под смешными постами толстяка. Для Питера это удар по самолюбию. Он решает во что бы то ни стало рассмешить Джо. А когда это не получается, то решает пробраться к нему в дом, чтобы поставить реакцию смеха с телефона Джо, пока тот спит.

Меж тем Лоис едет на экскурсию вместе со своими детьми как школьная сопровождающая. Разумеется, для Криса и Мэг это быстро превращается в кошмар.

Работая эускурсоводом на пивоварне, Питер знакомится с Бреттом Кавано, судьёй Верховного суда. Правда, гостя больше интересует не сама экскурсия, а возможность попробовать продукцию пивоварни. Очень быстро обычная встреча превращается в пьянку, и они неожиданно находят общий язык. После бурной ночи Питер просыпается и обнаруживает очень странную вещь: Кавано решил поменяться с ним жизнями и оставил ему свою судейскую мантию.

Лоис отправляется с подругами на концерт в стиле ностальгии по 90-м, оставив Питера присматривать за Стьюи. Конечно, спокойно всё пройти не может — выходки мужа в очередной раз портят ей планы и доводят до бешенства. Но неожиданно именно это раздражение помогает Лоис открыть в себе новый талант. После случайного выступления в клубе она становится стендап-комиком и быстро понимает, что лучший источник шуток — это её собственная семейная жизнь. А точнее Питер, который годами выдаёт столько нелепых историй, что материал буквально пишет себя сам.

Мег в очередной раз пытается наладить личную жизнь и отправляется на странное реалити-шоу для знакомств, в котором люди участвуют в костюмах животных. Там она неожиданно встречает парня в костюме цыплёнка, с которым быстро находит общий язык. Но вскоре выясняется маленькая деталь — это вовсе не костюм. Её новый избранник Наггет оказывается настоящим цыплёнком и, что ещё хуже для Питера, сыном его вечного врага — гигантского цыплёнка Эрни. Разумеется, такая любовь приводит к новой семейной войне. Питер не может смириться с выбором дочери и ставит Мэг перед сложным решением.

Брайан слишком увлекается авиасимулятором на телефоне и внезапно решает, что теперь он настоящий пилот. Чтобы доказать свой талант, он отправляется на рейс Куагмайра. И когда экипаж неожиданно оказывается не в состоянии управлять самолётом, Брайан получает шанс показать себя. После успешной посадки он становится местным героем, но вся слава достаётся именно ему, а Куагмайр остаётся в тени и чувствует себя полным неудачником. Впервые за долгое время Куагмайр начинает сомневаться в работе, которая всегда была важной частью его жизни.

Обычная поездка на Октоберфест неожиданно бьёт по самолюбию Питера. После неудачной попытки выиграть приз в ярмарочной игре выясняется, что он совершенно не умеет нормально бросать мяч. Более того, причина уходит в детство: отец почти не уделял ему внимания, поэтому учиться броскам Питеру пришлось у... енотов. Звучит дико, но для семьи Гриффинов это почти обычная история.

Крис переживает один из самых неловких моментов в своей жизни после провального выступления с книжным докладом в школе. Ему настолько стыдно за случившееся, что он уже готов буквально сбежать от проблем. Но Брайан предлагает более необычный вариант — воспользоваться машиной времени Стьюи и просто стереть неприятный момент из прошлого. Поначалу план кажется идеальным: репутация Криса спасена, и никто ничего не помнит. Вот только путешествия во времени редко проходят без последствий. Вмешательство в прошлое случайно меняет судьбу Мэг, и героям приходится снова исправлять собственные ошибки.